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芒果体育官方网站电子行业周报(2418~112)(海通证券研报)

2024-01-16 10:22:59
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  2名女子疑诱杀46名俄军士兵,被追捕时打死3名特工后逃跑!“都很漂亮,拥有模特般的外表”……

  半导体设备/材料/封测/代工:台积电于1月10日发布12月营收报告,23年12月销售额1763亿元新台芒果体育app免费下载币,环比下降14.4%,同比下降8.4%;2023年全年,台积电销售额21617亿元新台币,同比下芒果体育app免费下载降4.5%,略优于市场预期(彭博一致预期为21542亿新台币。我们认为,国内晶圆厂本轮扩产主要是先进制程所拉动,当前位置设备材料板块可关注:北方华创(先进制程布局纵深宽,叠加估值优势)、盛美上海(先进封装电镀铜);另外,光罩属于非耗材类关键材料,半导体下行周期时受益于下游竞争加剧带来的新料号开版需求,以及掩膜版国产替代机遇,建议关注:清溢光电、路维光电。

  IC设计:数字IC方面,根据TrendForce集邦微信公众号,存储方面,24Q1 DRAM合约价季涨幅约13~18%,其中Mobile DRAM持续领涨。目前观察,由于2024全年需求展望仍不明朗,故原厂认为持续性减产仍有其必要,以维持存储器产业的供需平衡。我们认为,存储主流价格上升或将带动模组厂商业绩持续改善,当前位置可关注:江波龙、兆易创新、东芯股份。MCU方面,根据中积芯微信公众号援引漫天芯,当前MCU市况已经接近底部,但因需求未见起色,部分领域如家电有所回暖。展望2024年MCU的市况,目前来看营运已经触底,不过有鉴于订单能见度较低,仍然很难预测持续性的复苏何时到来。模拟IC方面芒果体育官方网站,我们认为国产成熟制程芯片能力正逐步提升,或将带动整体模拟IC市场发展。

  功率半导:根据半导体行业观察微信公众号,电力电子分立器件和模块预计在2022-2028年间将以8.1%的GAGR增长,2028年总规模将达到333亿美元。但我们认为,随着国内功率半导体产能扩张,目前国内功率半导体整体仍处于供给过剩。

  消费电子:我们认为可以关注Vision Pro产业链相关机会,包括硬件端M2+M1双芯片设计、光学显示、全新交互方式、空间音频、EyeSight、续航等。建议关注:立讯精密、兆威机电、清越科技等。

  面板:根据WitsView睿智显示微信公众号,24Q1上旬TV面板价格止跌,面板厂持续透过大规模的减产与检修减少LCD面板供应。同时,我们认为,2024年奥运会、欧洲杯的举办将拉动LCD面板需求,我们建议关注京东方A、TCL科技。

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